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2019-11-28 09:21:08  

  原標題︰郵儲銀行明日預計募資284.47億元

  摘要

  【郵儲銀行明日申購 預計募資284.47億元】27日,郵儲銀行發布稱,預計發行人募集資金總額為284.47億元,扣除發行費用約4.46億元後,預計募集資金淨額為280億元。(中新)

  27日,郵儲銀行發布公告稱,預計發行人募集資金總額為284.47億元,扣除發行費用約4.46億元後,預計募集資金淨額為280億元。

  公告稱,本次發行的發行規模為51.72億股,約佔發行後總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至59.48億股,約佔發行後總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使後)。

  公告顯示,本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施,配售對象通過申購平台進行申購;網上發行通過上交所交易系統實施,投資者以發行價格5.50元/股認購。網下發行申購時間︰2019年11月28日(T日)9:30-15:00;網上發行申購時間︰2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

來源︰郵儲銀行公告截圖
來源︰郵儲銀行公告截圖

  公告還稱,若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為284.47億元,扣除發行費用約4.46億元後,預計募集資金淨額為280億元。若超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為327.14億元,扣除發行費用約5.08億元後,預計募集資金淨額為322.06億元。

  此前11月6日,郵儲銀行發布公告稱,根據市場化詢價結果,該行A股IPO價格確定為5.50元/股。由于該發行價格對應的2018年攤薄後市盈率(9.58倍PE)高于中證指數有限公司發布的A股最近一個月平均靜態市盈率(7.10倍PE),需要連續刊登三周風險提示公告,網上、網下申購將按規定遞延至11月28日,網上路演也按規定相應遞延至11月27日。

  根據郵儲銀行發布的A股招股意向書對全年預計的披露,預計2019年營業收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬于公司普通股股東的淨利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。

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  被棄購的浙銀首日盤中破發 郵儲隔日申購怎麼看?

  刷新近年A股棄購記錄的浙商銀行(601916.SH),上市首日即破發,創下了A股新股發行制度改革以來的紀錄。這一尷尬也極大地影響了投資者參與郵儲銀行(601658.SH)打新的熱情。

  11月26日,浙商銀行登陸上交所,這也是A股第5家A+ H上市股份行、第35家A股上市銀行。該行的上市,意味著時隔9年之後,A股再次迎來全國性股份制商業銀行。

  但上市首日,浙商銀行的表現並不理想。早盤之初,N浙銀新股上市開盤4.95元,比發行價高1分錢,隨後股價快速跳水破發至4.88元,隨後又直線拉升至觸發臨停價5.45元。

  截至收盤,該行僅漲0.61%,收報每股4.97元,總市值1057億元。浙商銀行也成為2014年新股發行制度改革以後首支上市即破發的新股。

  11月26日,有的投資者對時代周報記者抱怨說,好不容易打新成功,沒想到表現這麼差,一早接近破發的時候就賣了。

  這也極大地影響了投資者的打新熱情。11月28日,郵儲銀行將進行網上網下申購。有多位投資者告訴時代周報記者,他們不會參與郵儲銀行的打新,而是保持觀望。

  事實上,最近上市的銀行股表現並不理想。10月29日,渝農商(601077.SH)開啟上市之旅,但上市首日就開板,創下了新股最少漲停的紀錄。在A股上市的第10個交易日,該行出現破發。

  26日,私募排排網基金經理夏風光告訴時代周報記者,“這主要是受到市場風險偏好因素影響。渝農商行上市不久破發,浙商銀行中簽率高,棄購多,都反應了市場對商業銀行新股的謹慎態度。”

  銀行新股表現不佳

  2016年,浙商銀行在港交所上市,成為第9家上市的全國性股份制商業銀行。今年10月,浙商銀行獲IPO批文,A股順利上市,成為第十三家“A+H”股上市銀行。該行此次發行新股數量25.5億股,發行價格為4.94元/股,共募集資金125.97億元,將全部用于補充資本金。

  實際上,浙商銀行上市首日即破發,在此前已經有了征兆。11月19日,浙商銀行公布發行結果,該行發行的255000萬股新股中網上、網下投資者合計棄購1341.74萬股,棄購金額共達6628.23萬元,創下2016年信用申購以來最高。

  在此之前,棄購金額最高的是(,)(601138.SH),棄購金額達到4590萬;其次為渝農商行(601077.SH),棄購金額3585萬元;(601229.SH),棄購金額3032萬元。

  浙商銀行此前公布的中簽結果顯示,此次新股申購中簽率達0.688%,有效申購倍數為145.43,也成為2016年信用申購以來中簽率最高新股。

  銀行業首席分析師廖志明分析稱,銀行股破發其實是正常現象,目前上市銀行絕大部分估值處于低位,打新的賺錢效應沒有以前高了。

  郵儲銀行將申購

  事實上,最近新股的表現均不太理想。渝農商行成為今年以來首只破發的銀行股,科創板上市的久日新材、昊海生科也雙雙破發。在很多專業人士看來,新股上市表現不佳,與發行價偏高有很大關系。

  對比港股價格來看,浙商銀行H股25日收盤價為4.39港元,市盈率為6.65倍,而A股發行價為4.94元/股,發行市盈率為9.39倍,A股估值要高于港股。

  此前,浙商銀行網上、網下申購原定于10月24日進行,但由于該行發行價格對應的2018年攤薄後市盈率高于行業最近一個月平均靜態市盈率,需在申購前三周內連續發布投資風險特別公告,故網上、網下申購被延遲至11月14日。

  據,目前A股對H股溢價仍是常態,兩地同時掛牌上市的12家銀行中,A股股價平均是H股股價的1.33倍。

  夏風光對時代周報記者分析說,雖然浙商銀行也出現了盤中破發,但區位優勢和競爭力要明顯好于渝農商行,特別是從成長角度看,其2015-2018年淨利潤累計增長63%,後者僅僅增長25%。從其三季報增速來看,仍然延續了的雙位數增速,對應的又是破淨的股價,7倍動態PE,具有一定的估值吸引力。

  從業績表現和經營指標上來看,浙商銀行的業績並不算差。2019年前三季度,浙商銀行實現營業收入344.03億元,同比增長25.04%;淨利潤114.08億元,同比增幅15.29%;資產質量方面,截至6月末該行不良貸款率1.37%,撥備覆蓋率240%。

  資本充足率方面,截止6月末,浙商銀行資本充足率為13.32%;一級資本充足率、核心一級資本充足率為9.89%和8.52%,較上年末分別提高了0.06和0.14個百分點。

  11月28日,“巨無霸”郵儲銀行也將打新。

  招股書顯示,郵儲銀行的發行價為5.5元,募資總額高達284.47億元。其上市後的股價會呈怎樣的走勢,備受各方期待。(來源︰時代周報)

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  (文章來源︰中新經緯)

(責任編輯︰李瑩 HN016)
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